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  • 供需矛盾背景下 產量調控對市場影響如何

    2024-06-11 10:39:47 系統管理員

    自5月底國務院印發《2024-2025年節能降碳行動方案》以來,6月7日國家發改委繼續發布:《2024年繼續實施粗鋼產量調控 到2025年底廢鋼利用量達到3億噸》的文件,進一步壓減粗鋼產量,近期利好政策頻出,對市場信心有一定的提振,但對于今年持續低迷的市場行情,能否帶來轉機。

    一、鋼廠自發減產  企業主動降庫

    如國家統計局數據所示,以4月份為例,2022年和2023年日均粗鋼產量數值相差不大,而今年4月日均粗鋼產量僅為286.47萬噸,相比往年同期減少20多萬噸,另截至當前數據,2024年1-4月我國粗鋼產量34367萬噸,相比去年同期的35438萬噸減少1071萬噸,加之中鋼協公布的數據,2024年5月重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2394.04萬噸、粗鋼日產217.64萬噸,環比下降1.49%,由此推算,整體粗鋼產量仍在繼續下滑,綜合來看,全年產量調控的壓力相對有限,政策性減產的預期有所回落。

    庫存方面,2024年節后社會庫存的高點相比2023年延遲一個月左右,且高于2023年的庫存高點,一方面是春節假期的延后,另一方面,鋼廠和貿易商受低迷行情影響開始被動累庫,導致庫存的降庫周期延后,供需嚴重錯配也是鋼廠主動減產的重要因素。

    二、房地產市場強預期弱現實局勢沒有改變

    近三年來,國內房地產企業的投資額逐年下降,而今年房地產投資額同比雖小幅攀升,但仍為負值,近期各項房地產新政陸續出臺,力度空前,但難改市場頹勢,短期內房地產行業對鋼材品種的需求或繼續萎縮,繼而向上傳導對供給造成壓力。 

    三、成交持續趨弱  供給端主動減產常態化

    以樣本企業成交量數據來看, 剔除春節前后假期影響,2024年建筑鋼材成交量普遍低于2023年水平,尤其5月份相比去年同期,成交明顯縮量,成交持續走弱也佐證了供給端的壓力愈發明顯,主動減產的常態化。

    四、供給端主動減產降低了政策性限產的預期

    綜合來看,一方面市場持續低迷,下游需求減少,社庫難以向下游轉移,另一方面,貿易商維持低位庫存,“蓄水池”功能降低,廠庫難以向社庫轉移,繼而倒逼鋼廠減產,鋼廠的主動減產,產量的市場調節降低了政策性限產的力度和預期,宏觀利好的紅利短期內或難兌現。

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